Steuerkanzleien sehen sich zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Eine der größten Aufgaben ist die Organisation und Verwaltung einer Vielzahl von Vorgängen für verschiedene Mandanten. Jeder Mandant hat individuelle Anforderungen, die es zu erfüllen gilt. Daher müssen die Kanzleien stets den Überblick über alle Mandate behalten, um eine termingerechte Bearbeitung zu gewährleisten. Daneben gibt es eine Vielzahl weiterer Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Es ist daher sinnvoll, in eine Lösung zu investieren, die die Kanzleiverwaltung für Steuerberater vereinfacht.
Die täglichen Herausforderungen einer Steuerkanzlei
Kanzleiauslastung und Mitarbeiterkapazitäten stets im Blick
Eine weitere Herausforderung für Steuerkanzleien ist die Personalplanung. Der Erfolg einer Kanzlei hängt in hohem Maße von der Qualifikation und Erfahrung der Mitarbeiter ab. Ein gutes Personalmanagement ist daher unerlässlich, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter seine Fähigkeiten optimal einsetzen kann. Darüber hinaus sollten die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ortsunabhängig zu arbeiten. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kann dies ein großer Pluspunkt sein, der für eine Kanzlei als Arbeitgeber spricht. Damit dies gelingt, muss jedoch ein papierarmes Büro eingerichtet werden. Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass Datenschutz und Datensicherheit jederzeit gewährleistet sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine moderne Steuerkanzlei mit einer Vielzahl von Herausforderungen konfrontiert ist. Die Bewältigung dieser Herausforderungen ist für den Erfolg der Kanzlei von entscheidender Bedeutung. Die Konzentration auf eine effiziente Organisation und Verwaltung von Aufträgen und Daten ist wichtig, um erfolgreich zu sein. Es gilt, einheitliche Prozesse zu etablieren. Das Personalmanagement muss sorgfältig geplant und eine gesetzeskonforme Honorarabrechnung sichergestellt werden. All diese Aufgaben lassen sich in der Regel nur softwaregestützt in Einklang bringen. Zum Thema
Was muss eine Software für Steuerkanzleien leisten?
Effiziente Planung und Disposition
Eine Kanzleisoftware muss heutzutage bestimmte Funktionen und Eigenschaften aufweisen, um die Anforderungen und Bedürfnisse der Kanzleien abzudecken. Hier sind einige der wichtigsten Aspekte, die eine solche Software bieten sollte: Erstens sollte eine Software für Steuerkanzleien es ermöglichen, Geschäftsprozesse zu digitalisieren, indem sie intelligente Workflows bereitstellt. Dies bedeutet, dass die Software Arbeitsabläufe automatisieren und vereinfachen sollte. Dadurch werden Zeit und Ressourcen gespart. Indem manuelle Arbeitsschritte reduziert und Aufgaben automatisiert den zuständigen Mitarbeitenden zugewiesen werden, ermöglicht die Software ein effizienteres Arbeiten.
Ein weiteres wesentliches Merkmal ist die digitale Kundenanbindung. Die Software soll es den Kunden ermöglichen, ihre Daten und Dokumente digital zur Verfügung zu stellen, ohne einen Pendelordner benutzen zu müssen. Das erspart den umständlichen Transport von Ordnern und reduziert den Papiermüll. Der Mandant kann Dokumente sicher in die Software hochladen und mit der Kanzlei kommunizieren. Das beschleunigt die Bearbeitung und vermeidet unnötige Wege. Eine effiziente und revisionssichere Dokumentenverwaltung ist ebenfalls wichtig. Die Software sollte in der Lage sein, alle relevanten Dokumente zu verwalten und auf Abruf zur Verfügung zu stellen.
Eine transparente Datenverwaltung ist ebenfalls wichtig. Die Software sollte jederzeit einen aktuellen Überblick über alle relevanten Daten und Dokumente bieten. Eine übersichtliche Darstellung von Daten und Kennzahlen hilft, Risiken und Chancen schnell zu erkennen und zu nutzen. Zu guter Letzt sollte die Software flexibel an die Bedürfnisse der verschiedenen Mandanten und Branchen angepasst werden können. Eine optimale Software zur Kanzleiverwaltung sollte in der Lage sein, Mandanten aus unterschiedlichen Branchen zu bedienen und dabei individuell anpassbar sein. Dabei können spezialisierte Softwaretools helfen, die auf die individuellen Anforderungen des Mandanten zugeschnitten sind.
Wenn all diese Funktionen in einer Software vereint sind, wie es bei der Simba-Komplettlösung der Fall ist, können Steuerkanzleien ihre Arbeit effizienter und zukunftssicher gestalten. Kanzleiverwaltung mit Simba
Wie erfüllt die Simba-Komplettlösung für die Kanzleiverwaltung von Steuerberatern diese Anforderungen?
Organisieren und digitalisieren mit der Simba-Kanzleiverwaltung
Alle Dokumente, Fristen, Wiedervorlagen sowie der Postein- und -ausgang können mit dem Simba Office Manager zentral verwaltet werden. Einheitliche digitale Workflows unterstützen die Etablierung effizienter Prozesse. Die Softwarelösung bietet zudem einen digitalen Beleg- und Dokumentenaustausch mit Mandanten sowie eine vereinfachte Korrespondenz durch Standardvorlagen und Musterbriefe. In der Mandantenakte werden alle relevanten Dokumente revisionssicher abgelegt. Darüber hinaus können Stamm- und Bewegungsdaten zentral verwaltet werden und ein Auskunftssystem ermöglicht die systemweite Abfrage aller Debitoren- und Kreditorendaten.
Die Simba-Komplettlösung bietet darüber hinaus eine einfache Auftragsverwaltung und -disposition sowie eine auftragsbezogene Leistungserfassung, mit der die Auslastung der Kanzlei und der Mitarbeiter überwacht werden kann. Die Lösung ermöglicht auch eine gesetzeskonforme Honorarabrechnung auf Basis der Steuerberatervergütungsverordnung. Dies umfasst die automatisierte Erstellung von Standardrechnungen ebenso wie hochflexible auftragsspezifische Einzelabrechnungen, beispielsweise mit vereinbarten Pauschalen. Der Rechnungsversand ist sowohl im PDF- als auch im ZUGFerD-Format möglich.
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Simba Computer Systeme GmbH
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