Tiermedizin: Start-up Rex expandiert mit Tierarztpraxen
Frankfurt. Minzeduft für die Katzen, Leckerli-Box für die Hunde – und das in getrennten Wartebereichen: In einer Tierarztpraxis der Kette Rex sollen sich die vierbeinigen Patienten wohlfühlen. Im Fokus hat das Start-up aus Berlin vor allem die Zielgruppe der jüngeren urbanen Haustierbesitzer. Die soll mit langen Öffnungszeiten, modernem Praxisdesign, digitaler Terminvergabe und Betreuung per App angesprochen werden.
„Haustiere werden immer mehr zum Familienmitglied“, sagt der Rex-Mitgründer Jonathan Loesing. In fast jedem zweiten Haushalt in Deutschland leben inzwischen Haustiere, insgesamt 34 Millionen waren es im vergangenen Jahr. Am beliebtesten sind Katzen, von denen es rund 15,9 Millionen gibt, gefolgt von 10,5 Millionen Hunden, wie aktuelle Daten des Zentralverbands zoologischer Fachbetriebe zeigen.
Auch wenn die absoluten Zahlen im Vergleich zu den Höchstständen während der Coronapandemie etwas gesunken sind, wächst vor allem die Zahl der Katzen und Hundehalter im langfristigen Trend. „Heimtiere spielen auch eine wichtige Rolle als Sozialpartner für alleinlebende Personen“, sagt Georg Müller, Vorsitzender des Industrieverbands Heimtierbedarf.
Und das lassen sich die Besitzer etwas kosten: Rund sieben Milliarden Euro gaben sie im vergangenen Jahr für Nahrung und Bedarfszubehör aus. Die Umsätze der Tierärzte summierten sich zuletzt auf mehr als 5,1 Milliarden Euro, zeigen Daten des Statistischen Bundesamts für 2022. Aktuellere Daten liegen noch nicht vor.
Vor allem in den Städten hat der Besitz von Haustieren zugenommen, ergab die Markanalyse der Gründer von Rex. Gestartet 2022 in Berlin und dann Hamburg, hat Rex inzwischen seine siebte Praxis eröffnet – in München-Schwabing. Bis Jahresende sollen vier weitere Standorte in anderen deutschen Großstädten öffnen.
„Wir sehen in Deutschland noch sehr großes Wachstumspotenzial für Rex“, sagt Sascha Günther von der Beteiligungsfirma Vorwerk Ventures, die bei dem Berliner Start-up investiert ist. Das Praxiskonzept spreche eine neue Generation von Haustierbesitzern an und biete auch Tierärztinnen und Tierärzten eine interessante Arbeitsplatzoption, so Günther.
Großes Potenzial von Tierarztpraxen
Das Potenzial für die Digitalisierung von Tierarztpraxen hat der ehemalige McKinsey-Berater Loesing während seiner Arbeit im Gesundheitsbereich für die Unternehmensberatung schnell erkannt. „Viele Inhaber einer Praxis machen als Einzelkämpfer neben der medizinischen Arbeit alles selbst, vom Einkauf über die Buchhaltung bis zur Mitarbeitergewinnung. Wir versuchen, den Beruf attraktiver zu machen, indem wir nicht-medizinische Aufgaben auslagern“, so Lösing.
Dazu gehören etwa Callcenter, automatisierte Dokumentation und eine Zentrale in Berlin, die die Verwaltung für die Rex-Praxen übernimmt. Rund 110 Mitarbeiter hat das Unternehmen inzwischen, mehr als ein Drittel davon sind Tierärzte.
In Deutschland sind Einzelpraxen die Regel
Aus München arbeitet sich seit 2023 mit ähnlichem Konzept das Start-up Filu nach Norden vor. In Köln wurde im Dezember die fünfte Praxis eröffnet, vier weitere in deutschen Großstädten sollen bis Jahresende noch folgen.
Ob Zahnbehandlung, Not-OP, Knochenoperationen, komplizierte internistische Fälle oder Vorsorgeuntersuchungen – auch Filu bietet ein umfangreiches medizinisches Spektrum. Das Konzept sei „Happy Vets, Happy Pets“ („Glückliche Tierärzte, glückliche Haustiere“) – und zwar „genau in dieser Reihenfolge“, sagt Mitgründerin und Tierärztin Anna Magdalene Naderer. „Denn wir sind überzeugt, dass eine gute tierärztliche Versorgung entscheidend davon abhängt, wie zufrieden das medizinische Personal in der Praxis ist.“
Auch Filu setzt auf digitale Services, darunter auch eine digitale Gesundheitsakte für die Haustiere. So sollen die behandelnden Tierärzte umfassend über ihre tierischen Patienten informiert sein und die Behandlungsmethoden individuell an die Bedürfnisse des jeweiligen Haustiers anpassen können.
Traditionell ist die Tiermedizin in Deutschland durch Einzelpraxen geprägt. Doch der demografische Wandel – insbesondere der steigende Frauenanteil im Beruf – verändert die Anforderungen. Viele junge Tierärztinnen suchen feste Anstellungen mit planbaren Arbeitszeiten. Rex reagiert darauf mit größeren Teams und Teilzeitmodellen an seinen Standorten. „Wir wollen nicht auf bestehende Strukturen aufsetzen, sondern eigene schaffen“, sagt Lösing.
Finanzinvestoren entdecken deutschen Markt für Tierarztpraxen
Oliver Heinrich, Partner von Picus Capital, dessen Firma Rex als Investor seit der Gründung begleitet, sieht das Konzept der Neugründungen als große Chance. „Um einen idealen medizinischen Service für die Tiere anzubieten, braucht man eine größere Praxis mit unterschiedlich spezialisiertem Personal für die verschiedenen Problemfälle“, sagt er.
Der Ansatz des Start-ups unterscheidet sich seiner Ansicht nach klar von den bereits etablierten Praxisketten im Markt. Die expandieren vor allem, indem sie bestehende Praxen übernehmen.
Im vergangenen Jahrzehnt haben sich mehrere große Betreiber in Deutschland etabliert, die teils auch international tätig sind:
- Die Anicura Germany Holding GmbH mit aktuell 78 Standorten beispielsweise gehört zum Firmenreich des amerikanischen Nahrungsmittelkonzerns Mars, der auch führender Anbieter von Tierfutter ist.
- Und an der Praxiskette Evidensia, mit mehr als 80 Standorten in der Region Deutschland, Österreich und Schweiz präsent, ist neben der Private-Equity-Firma EQT auch der Nahrungsmittelriese Nestlé beteiligt.
- Das größte Netzwerk ist aktuell die Tierarzt Plus GmbH mit inzwischen rund 100 Standorten. Das 2018 von drei Gründern mit Investorenunterstützung aus der Taufe gehobene Unternehmen wurde vergangenen September mehrheitlich an das Private-Equity-Unternehmen Inflexion aus Großbritannien verkauft.
„Start-ups wie Rex oder Filu bringen neue Impulse in die Branche und beschleunigen die längst überfällige Digitalisierung und Modernisierung der Tiermedizin – das begrüßen wir ausdrücklich“, heißt es auf Nachfrage des Handelsblatts bei Tierarzt Plus. Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben seit einiger Zeit ebenfalls auf digitale Services wie App, digitale Terminbuchung und Telemedizin.
Noch ist der Anteil dieser Ketten in Deutschland sehr klein. Während sie in anderen europäischen Ländern wie etwa Großbritannien schon 60 Prozent und mehr des Marktes dominieren, liegen die rund 16 Praxisketten mit 450 Standorten in Deutschland nach Recherchen der Autoren des Branchenprojekts Tierärzte-Atlas bei unter fünf Prozent – gemessen an der Gesamtzahl von mehr als 10.500 Tierarztpraxen und Tierkliniken.
Auch Filu-Mitgründer Christian Köhler sieht den Markt in Deutschland als groß genug, „dass auch verschiedene neue Anbieter wie wir expandieren können“. Begrenzt sei allerdings die Zahl der Tierärztinnen und Tierärzte, sagt Köhler weiter. „Deswegen werden unserer Ansicht nach die Unternehmen erfolgreich sein, denen es gelingt, die Ärzte an sich zu binden.“